Vermögensplanung
Beispiel
- Sie möchten zum heutigen Zeitpunkt wissen, ob Sie in 20 Jahren ohne finanzielle Abstriche in den Ruhestand gehen können.
- Sie müssen für Ihre Bank eine jährliche Vermögensaufstellung einreichen.
- Sie möchten wissen, wie Ihre finanzielle Situation bei einer Berufsunfähigkeit aussehen würde:
Ziel
- Komplette Aufnahme und Darstellung Ihres Vermögens.
- Fortschreibung Ihrer Vermögenswerte in die Zukunft (z.B. Rückkaufswerte von Lebensversicherungen).
- Erfassung von zu erwartenden Rentenzahlungen.
- Erfassung von zu erwartenden Veräußerungserlösen Ihres Betriebes.
- Erfassung einer eventuell vorhandenen Berufsunfähigkeitsversicherung oder Risikolebensversicherung mit anschliessender Empfehlung zur Deckung einer vorhandenen Versorgungslücke.
Ihr Nutzen
- Sie können zeitgerecht weitere Vorsorge für das Alter treffen.
- Sie können gegebenenfalls Ihre Familie durch entsprechende Versicherungen für den Fall der Fälle absichern.
© 2009 ERCKEN STEUERBERATER PARTNERSCHAFT, ALLE RECHTE VORBEHALTEN
